Volkswagen platziert Pflicht-Wandelanleihe

Volkswagen hat heute die Platzierung einer neuen Pflicht-Wandelanleihe in Ergänzung zur Pflicht-Wandelanleihe von November 2012 im Gesamtnennbetrag von 1,2 Milliarden Euro erfolgreich abgeschlossen.

Die Begebung erfolgte durch die Volkswagen International Finance N.V. und ist mit einer nachrangigen Garantie der Volkswagen Aktiengesellschaft unterlegt. Das Bezugsrecht bestehender Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Die neue Pflicht-Wandelanleihe entspricht in ihren Ausstattungsmerkmalen der am 9. November 2012 begebenen Pflicht-Wandelanleihe mit einem Kupon von 5,5 Prozent sowie einer Laufzeit bis zum 9. November 2015 und wurde zum Ausgabepreis von 105,64 Prozent des Nennbetrages begeben.